E-pasta sagatavju lauku katalogs

E-pasta teksta sagatavēs lietojamo lauku un vietturu saraksts.

Lietošana

E-pasta teksta sagatave ir .txt fails (UTF-8). To augšupielādē sadaļā Serviss → Dokumentu formu sagataves ar tipu E-mail sagatava (sk. Dokumentu formu sagataves).
Sagataves teksts kļūst par vēstules saturu. PDF pielikumu pievieno sistēma — pielikums nav jānorāda sagatavē.
Vietturu sintakse ir atkarīga no tā, kur sagatave tiek izmantota. Katra sadaļa zemāk norāda, kuri lauki ir pieejami. Lauks nav pieejams citā e-pasta veidā tikai tādēļ, ka tam ir tāds pats nosaukums.
Teksts tiek sūtīts gan kā vienkāršs teksts, gan kā HTML. Rindu pārtraukumi HTML versijā kļūst par <br>, bet sagatavē ierakstīts HTML (piemēram, <a href="...">) netiek mainīts, tāpēc saites ir klikšķināmas.

E-pasta veids	Vietturu sintakse	Tēma
Rēķini klientiem (saraksts Izrakstīšana)	`[SEB_LINKPAY]`	`Rēķins no {uzņēmuma nosaukums}`
Pasūtījumi (saraksts Pasūtījumi)	`[SEB_LINKPAY]`	`Rēķins no {uzņēmuma nosaukums}`
Pasūtījums piegādātājam (automātiski)	`[NR_PAVADZ]`, `[DAT_PIEGADE0]`, `[LIETOTAJS]`	`Subject:` rinda sagatavē
Atgādinājums par kavētiem rēķiniem	`{{ lauks }}` (Jinja)	`Atgādinājums par apmaksu no {uzņēmuma nosaukums}`

Rēķini klientiem un pasūtījumi (manuāla sūtīšana)

Sūtot rēķinus vai pasūtījumus no saraksta (darbība Rēķini klientiem uz e-mail), lietotājs izvēlas PDF izdrukas formu un, pēc izvēles, e-pasta teksta sagatavi. Vēstules saturs ir sagataves teksts, kam seko lietotāja ierakstītais brīvais teksts.

Pieejams viens vietturis:

Sintakse	Nozīme
`[SEB_LINKPAY]`	SEB Link Pay apmaksas saite konkrētajam dokumentam (summa un dokumenta numurs jau ietverti). Parasti ievieto saitē: `<a href="[SEB_LINKPAY]">Apmaksāt rēķinu</a>`.

Vietturi [SEB_LINKPAY] var lietot tikai tad, ja sistēmas iestatījumos (Integrācijas → SEB paylink) ir aizpildīti API lietotājvārds, API parole un šablona token; citādi sūtīšana tiek apturēta ar konfigurācijas kļūdu.

Piemērs:

Labdien,

Paldies par sadarbību, pielikumā Jūsu rēķins!

<a href="[SEB_LINKPAY]">Aicinām apmaksāt rēķinu uzreiz, spiežot šeit</a>

Ar cieņu,
Uzņēmuma nosaukums

Pasūtījums piegādātājam uz e-pastu

Šo e-pastu sistēma sūta automātiski, kad pasūtījumam piegādātājam tiek uzstādīts statuss Gatavs nosūtīšanai, ja klienta (piegādātāja) kartiņā Datu apmaiņa izvēlēts formāts PDF uz e-mail. Adresāts ir kartiņas laukā E-mail PEPPOL, PDF norādītā adrese; ja norādītas vairākas (atdalītas ar komatu), viena un tā pati vēstule ar PDF tiek nosūtīta visām. Šabloni tiek izvēlēti sadaļā Serviss → Sistēmas iestatījumi → Integrācijas → Pasūtījums piegādātājam uz e-mail.

Sagataves pirmā rinda Subject: nosaka vēstules tēmu, pēc tās seko teksts (rinda Teksts: ir izvēles). Ja Subject: rindas nav, viss fails ir vēstules teksts un tēma ir Pasūtījums Nr. {numurs} no {uzņēmuma nosaukums}. Vietturi darbojas gan tēmā, gan tekstā.

Sintakse	Nozīme
`[NR_PAVADZ]`	Pasūtījuma numurs.
`[DAT_PIEGADE0]`	Sākotnējais termiņš formātā `dd.mm.gggg`; ja tas nav aizpildīts, pasūtījuma piegādes datums.
`[LIETOTAJS]`	Lietotāja vārds un uzvārds, kas pasūtījumu atzīmēja kā Gatavs nosūtīšanai.

Piemērs (pasūtījumi_email_txt_toplogistic.txt):

Subject: Pasūtījums SIA Toplogistic [NR_PAVADZ]

Teksts:
Labdien,

pielikumā SIA Toplogistic pasūtījums [NR_PAVADZ] piegādei uz noliktavu [DAT_PIEGADE0].


Ar cieņu,
[LIETOTAJS]

Ja pasūtījuma nosūtīšana neizdodas (piemēram, klientam nav e-pasta vai nav izvēlēts izdrukas šablons), pasūtījums paliek statusā Gatavs nosūtīšanai, un kļūda ir redzama Procesu žurnālā. Pēc kļūdas labošanas statusu var pārslēgt uz Nesūtīt un atpakaļ uz Gatavs nosūtīšanai.

Atgādinājums par kavētiem rēķiniem

Debitoru atgādinājumu e-pasta sagatavē lieto Jinja sintaksi. Sagatave tiek renderēta atsevišķi katram klientam, tāpēc clients sarakstā vienmēr ir tikai šis klients. Word tabulu tagi {%tr ... %} un {%tp ... %} ir atļauti — tos kopējot no .docx, sistēma tos pārvērš par parastiem tagiem.

Nezināms lauks izraisa kļūdu, nevis tiek aizvietots ar tukšu tekstu — pārbaudiet lauku nosaukumus ar visām garumzīmēm un pasvītrojumiem.

Klienta līmenis ({% for client in clients %}):

Sintakse	Nozīme	Sintakse	Nozīme
`{{ client.Klienta_nosaukums }}`	Klienta nosaukums.	`{{ client.rows }}`	Klienta kavēto rēķinu saraksts (cikls `{% for r in client.rows %}`).
`{{ client.total.Kopsumma }}`	Kopsumma pa klientu.	`{{ client.total.Apmaksātā_summa }}`	Apmaksātā summa pa klientu.
`{{ client.total.Atgrieztā_summa }}`	Atgrieztā summa pa klientu.	`{{ client.total.Parāda_summa }}`	Kopējā kavētā parāda summa.
`{{ client.total.Noilguma_parāda_summa }}`	Noilguma parāda summa pa klientu.	`{{ client.total.rindu_skaits }}`	Rēķinu skaits.

Rēķina rinda ({% for r in client.rows %}):

Sintakse	Nozīme	Sintakse	Nozīme
`{{ r.Klienta_nosaukums }}`	Klienta nosaukums.	`{{ r.Pavadzīmes_datums }}`	Rēķina datums `dd.mm.gggg`.
`{{ r.Pavadzīmes_numurs }}`	Rēķina numurs.	`{{ r.Pavadzīmes_serija }}`	Rēķina sērija.
`{{ r.Pasūtījuma_numurs }}`	Pasūtījuma numurs.	`{{ r.Kopsumma }}`	Rēķina kopsumma.
`{{ r.Apmaksātā_summa }}`	Apmaksātā summa.	`{{ r.Atgrieztā_summa }}`	Atgrieztā summa.
`{{ r.Parāda_summa }}`	Parāda summa.	`{{ r.Noilguma_parāda_summa }}`	Noilguma parāda summa.
`{{ r.Apmaksāt_līdz_datums }}`	Apmaksas termiņš `dd.mm.gggg`.	`{{ r.Kavētās_dienas }}`	Kavēto dienu skaits.
`{{ r.MaxParads }}`	Maksimālais parāds.

Summas ir jau noformatētas ar diviem cipariem aiz komata.

Piemērs:

Godātais {{ client.Klienta_nosaukums }}!

Pēc mūsu grāmatvedības datiem ir kavēti maksājumi par sekojošiem rēķiniem:
{%tr for r in client.rows %}
Nr.{{ r.Pavadzīmes_numurs }}  Summa {{ r.Parāda_summa }}  Apmaksāt līdz {{ r.Apmaksāt_līdz_datums }}  Kavētas dienas {{ r.Kavētās_dienas }}
{%tr endfor %}
Kopējā kavēto apmaksu summa {{ client.total.Parāda_summa }} EUR.