Kā lietot klientu sarakstu
1. Atveriet klientu sarakstu
Galvenajā izvēlnē izvēlieties → Klienti.
Šajā logā redzams klientu saraksts, klientu kartītes, rekvizīti un kontaktinformācija.
Katras rindas labajā pusē pieejamas ātrās darbības.
Rediģēt – atvērt klienta kartīti labošanai. Kopēt – izveidot esošās kartītes kopiju. Dzēst – dzēst klientu no sistēmas.
2. Atrodiet vajadzīgo klientu
Ātrajā meklēšanā ievadiet klienta nosaukumu, kodu, reģistrācijas numuru vai tālruni.
Virs saraksta var pārslēgt klientu tipu:
- Visi
- Pircēji
- Piegādātāji
Ja nepieciešama precīzāka atlase, nospiediet Atlasīt un izmantojiet filtrus:
- Reģistrācijas/PVN numurs
- Pilsēta
- Atlase pēc nosaukuma pirmā burta
Lai noņemtu filtrus, nospiediet Notīrīt filtrus.
3. Pielāgojiet saraksta kolonnas
Nospiediet Kolonnas, lai izvēlētos, kuras kolonnas rādīt sarakstā.
Var ieslēgt vai paslēpt, piemēram, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja kodu, telefonu, e-pastu, adresi, klienta tipu un citus laukus.
Lai atgrieztu sākotnējo kolonnu izkārtojumu, nospiediet Atjaunot noklusējumu.
4. Pievienojiet jaunu klientu
Lai izveidotu jaunu klientu, nospiediet Pievienot klientu.
Atvērsies klienta kartīte ar cilnēm Pamatdati, Papilddati, Speciālās cenas, Struktūrvienības, Datu apmaiņa un Automātiskie rēķini.
5. Aizpildiet klienta pamatdatus
5.1. Klienta pamatdatus
Cilnē Pamatdati aizpildiet klienta nosaukumu, kodu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja kodu un klienta tipu.
Lauks Nosaukums ir obligāts.
Norādiet apmaksas veidu, banku, bankas kontu, klientu grupu, aģentu un citus rekvizītus, ja tie klientam nepieciešami.
5.2. Klienta kontakti
Sadaļā Kontakti tiek norādīta klienta kontaktinformācija un iestatījumi saziņai.
Telefons – klienta galvenais tālruņa numurs.
Mobilais telefons – klienta mobilā tālruņa numurs.
Preces saņēmējs – persona, kura ir norādīta kā preču saņēmējs.
PIN kods – klienta PIN kods, ja tāds tiek izmantots.
Grāmatvedības e-pasts – e-pasta adrese, uz kuru tiek nosūtīta ar grāmatvedību saistītā informācija, kā arī atgādinājumi par kavētiem maksājumiem.
Jaunumu e-pasts – e-pasta adrese, uz kuru nosūtāma informācija par jaunumiem un aktualitātēm.
Papildu saziņas iestatījumi:
E-klients – atzīmē, ja klientam tiek izmantota E-klienta funkcionalitāte.
Sūtīt jaunumus uz e-pastu – atzīmē, ja klientam vēlas nosūtīt jaunumus uz norādīto e-pasta adresi.
Neiekļaut telefonaptaujās – atzīmē, ja klientu nevēlas iekļaut telefonaptauju saņēmēju sarakstā.
5.3. Pieskaitāmo izmaksu saraksts piegādātājam
Pieskaitāmo izmaksu saraksts piegādātājam
Ja piegādātāja saņemšanas pavadzīmēm regulāri jāpievieno transports, muita vai citas izmaksas, klienta kartītes cilnē Pamatdati atveriet sadaļu Piegāde/Loģistika un izmantojiet Pieskaitāmo izmaksu sarakstu.
Nospiediet Pievienot izmaksu un katrai pozīcijai norādiet:
- izmaksu veidu — Transports, Muita vai Citas;
- nosaukumu;
- noklusējuma summu;
- sadales metodi — Pēc summas, Pēc daudzuma, Pēc svara vai Manuāli.
Noklusējuma summu var mainīt katrā konkrētajā saņemšanas pavadzīmē. Ja summa iepriekš nav zināma, klienta kartītē to var atstāt tukšu vai norādīt 0, taču pirms saņemšanas pavadzīmes bloķēšanas būs jāievada summa, kas ir lielāka par 0.
Nevajadzīgu pozīciju var noņemt ar dzēšanas pogu rindas labajā pusē. Pēc saraksta sagatavošanas saglabājiet klienta kartīti.
Izveidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi un izvēloties šo piegādātāju, saglabātās izmaksu pozīcijas pavadzīmei tiek pievienotas automātiski. Pavadzīmē pārbaudiet summas, sadales metodi un preču rindas, uz kurām katra izmaksa jāattiecina.
5.3. Adrese un piezīmes
Sadaļā Adrese un piezīmes ievadiet juridisko adresi, tirdzniecības vietas adresi, uzglabāšanas vietas adresi un klienta komentāru.
5.4. Līgumi un nosacījumi
Sadaļā Līgumi un nosacījumi aizpildiet līguma datus, spec. PVN likme – norādiet sadarbības partnerim piemērojamo speciālo PVN likmi, ES un ārvalstu sadarbības partneriem, kuriem piemērojama 0 % PVN likme, norāda 0, ja speciālā PVN likme nav jāpiemēro, atstājiet vērtību -1. ES klients – atzīmējiet, ja klients ir reģistrēts Eiropas Savienības dalībvalstī, norādiet pārdošanas cenu, atlaidi un citus nosacījumus, ja tie ir jāpiemēro šim klientam.
6. Aizpildiet papildu sadaļas
Ja klientam ir speciālās cenas, izmantojiet cilni Speciālās cenas.
Ja klientam ir vairākas adreses, noliktavas, filiāles vai piegādes vietas, izmantojiet cilni Struktūrvienības.
Datu apmaiņas iestatījumus aizpildiet cilnē Datu apmaiņa.
Automātisko rēķinu iestatījumus aizpildiet cilnē Automātiskie rēķini.
7. Saglabājiet klientu
Pēc datu pārbaudes nospiediet Saglabāt vai Pievienot klientu.
vai
Pārbaudiet dublikātus
Ja sistēma norāda, ka atkārtojas klienta kods, reģistrācijas numurs vai PVN kods, pārbaudiet, vai klients jau nav ievadīts iepriekš.
Pēc saglabāšanas klients būs redzams klientu sarakstā.
8. Imports, eksports un drukāšana
Izvēlnē Imports/Eksports var eksportēt klientus, struktūrvienības un automātisko rēķinu datus XLSX failā.
Šajā pašā izvēlnē var importēt klientus, struktūrvienības, speciālās cenas, klientu bankas, Omniva CSV datus un automātisko rēķinu datus.
Ja nepieciešams izdrukāt klientu sarakstu vai atskaiti, izmantojiet Drukāt.
Nospiediet Atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā skatā.