Piegādātāji un pircēji

1. Piegādātāji un pircēji

Šajā sadaļā pieejamās atskaites palīdz analizēt klientu aktivitāti, pirkumu apjomu, pārdošanas dinamiku, individuālos cenu nosacījumus un automātisko rēķinu iestatījumus.

Piezīmes

Atskaites ir noderīgas gan klientu apkalpošanā, gan pārdošanas plānošanā.

2. Filtri

Atkarībā no izvēlētās atskaites iespējams izmantot vienu vai vairākus no šādiem filtriem:

• Periods – nosaka analizējamo dokumentu datumu intervālu.
• Nodaļa / noliktava – ierobežo datus līdz konkrētai struktūrvienībai.
• Klients – atlasa dokumentus konkrētam darījumu partnerim. Ja vajadzīgs pilns klientu loks, atstājiet klienta filtru tukšu.
• Aģents – analizē dokumentus pēc atbildīgā darbinieka vai pārdošanas pārstāvja.
• Preču kategorija un Prece – filtrē dokumentus pēc preču grupām vai konkrētām precēm.

3. Atskaites formas

3.1. Pirktspēja pa mēnešiem

Piezīmes

Atskaite parāda katra klienta pirkumu apjomu pa izvēlētā perioda mēnešiem. Rezultātus iespējams attēlot naudas izteiksmē vai preču daudzumā.

Ko rāda:
Katra klienta pirkumu vai preču daudzumu sadalījumā pa perioda mēnešiem.

Kad lietot:
Klientu pirkšanas paradumu analīzei, sezonālo svārstību noteikšanai, pārdošanas apjoma salīdzināšanai pa mēnešiem, lielāko klientu aktivitātes izvērtēšanai.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, katra mēneša summa vai daudzums un perioda kopsumma.

Piezīmes:
Var izvēlēties iepirkuma vai pārdošanas cenas ar vai bez PVN, daudzuma izteiksmi vai bruto peļņu. Papildu izvēles ļauj ņemt vērā atgriešanu, rādīt nulles apgrozījumu un iekļaut klientus bez realizācijas.

3.2. Pasīvie klienti

Piezīmes

Atskaite parāda klientus, kuri izvēlētajā periodā nav veikuši nevienu pirkumu, kā arī informāciju par viņu pēdējo darījumu.

Ko rāda:
Klientus, kuri izvēlētajā periodā nav veikuši pirkumus, kopā ar pēdējās aktivitātes informāciju.

Kad lietot:
Neaktīvo klientu identificēšanai, klientu atgūšanas kampaņu plānošanai, aģentu darba organizēšanai.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, PVN kods, adrese, struktūrvienība, aģents, pēdējās pavadzīmes datums, pavadzīmju skaits un summa.

Piezīmes:
Klienta aktivitāti nosaka izvēlētais periods. Ja šajā periodā nav veikts neviens pirkums, klients tiek uzskatīts par pasīvu.

3.3. Klientu speciālās cenas

Piezīmes

Atskaite parāda klientiem vai klientu grupām piešķirtās speciālās cenas un atlaižu nosacījumus.

Ko rāda:
Klientam vai klientu grupai noteiktās speciālās preču cenas un atlaides.

Kad lietot:
Individuālo cenu pārbaudei, atlaižu nosacījumu kontrolei, cenu politikas izvērtēšanai, sagatavojoties cenu izmaiņām vai piedāvājumu sagatavošanai.

Svarīgākās kolonnas:
Klients, prece vai preču grupa, artikuls, cenas vai atlaides lielums un nosacījuma veids.

Piezīmes:
Rezultātā skaidri atšķirama fiksēta speciālā cena no procentuālas atlaides.

3.4. Automātisko rēķinu tabula

Piezīmes

Atskaite parāda klientiem un precēm definētos automātisko rēķinu ierakstus un to plānotās summas pa mēnešiem.

Ko rāda:
Klientiem un precēm plānotās automātisko rēķinu summas pa mēnešiem.

Kad lietot:
Regulāro rēķinu plāna un periodisko pakalpojumu pārbaudei.

Svarīgākās kolonnas:
Klients vai prece, gada mēneši un kopsumma.

Piezīmes:
Perioda filtri attiecas uz automātisko rēķinu tabulu, nevis speciālo cenu sarakstu.

4. PDF un XLSX

Atskaites iespējams eksportēt PDF vai XLSX formātā.

• PDF formāts ir piemērots drukāšanai, nosūtīšanai klientiem vai vadībai un arhivēšanai.

• XLSX formāts ir piemērots datu tālākai analīzei, filtrēšanai, šķirošanai un apstrādei programmā Microsoft Excel vai citās izklājlapu lietotnēs.